６日，上海汽车（６００１０４）公告重组预案，公司拟向控股股东上汽集团及上海汽车工业有限公司以非公开发行的方法购置其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相干公司股权及其他资产。

　　此次重组后，上汽集团将基本实现整体上市。除两家与房地产业务相干的公司没有注入外，上汽集团的主要经营性资产都将进入上市公司。本次交易将极大减少上海汽车与上汽集团之间的关联交易规模与数量。

　　以上标的资产的预估值为２８５．６亿元，发行价格为１６．５３元，拟发行股份数量约为１７．２８亿股。重组完成后，公司总股本将增长到１０８．９５亿股。

　　根据交易方案，上海汽车拟购置上汽集团所持有的华域汽车（６００７４１）总股本的６０．１０％，华域汽车的控股股东由上汽集团变更为上海汽车，华域汽车的资产情形未发生任何变更。

　　上海汽车的资产重组预案显示，对于标的资产中上汽集团持有的华域汽车１５．５２亿股股份、上海汽车工业有限公司持有的招商银行３．６８亿股股份的交易价格，上海汽车将依照发行股份购置资产协定签订日前３０个交易日的每日加权平均价格算术平均值的９０％肯定。

　　上海汽车方面初步测算，本次注入的标的资产２０１０年度净利润约２６亿元，但股本增长摊薄后，预计对每股收益贡献甚微。

　　上海汽车表现，本次重组注入资产将有助于公司进一步整合汽车产业链业务资源、积极布局价值链高端，充足施展业务板块之间的协同效应，加快构筑新能源汽车产业链，晋升核心竞争才能和国际经营才能。

　　根据公告的重组预案，此次注入的资产还包含服务贸易和新能源汽车板块。其中包含安吉汽车物流有限公司、上海汽车工业销售有限公司、新源动力股份有限公司等公司的股权。

　　本次重组前，上汽集团直接持有上海汽车７２．９５％的股份，上海市国资委持有上汽集团１００％的股权。本次交易完成后，根据拟购置资产预估值测算，上汽集团及上海汽车工业有限公司预计将合计持有公司增长至７７．２１％。