重要提示

　　本募集阐明 书摘要旨在向有意申购2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券的投资者供给 有关本期债券的根本 情况 ,凡欲申购本期债券的投资者,请认真涉猎《2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券募集阐明 书》全文。中国国情

　　投资者可从如下网址下载募

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集阐明 书全文：

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　　重要声明及提示

　　一、发行人声明

　　发行人已同意 本期债券募集阐明 书及其摘要，发行人董事及领导成员允诺 其中不存在虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏，并对其真实性、正确 性、完整 性承担个别和连带的法律责任 。

　　二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集阐明 书及其摘要中财务报告真实、正确 、完整 。

　　三、主承销商勤恳 尽责声明

　　主承销商遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关请求 ，对本期债券发行材料 的真实性、正确 性、完整 性进行了充沛 核查，确认不存在虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏。

　　四、投资提示

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真涉猎本募集阐明 书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资确定 。主管部门对本期债券发行所作出的任何抉择 ，均不表明其对债券风险作出本色性确定 。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接管本募集阐明 书对本期债券各项权利 任务 的约定 。

　　债券依法发行后，发行人经营变更 引致的投资风险，投资者自行负责。

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体供给 未在本期债券募集阐明 书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集阐明 书及其摘要作任何阐明 。

　　投资者若对本期债券募集阐明 书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　六、本期债券根本 要素

　　债券名称：2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券。

　　发行总额：人民币8亿元。

　　债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6．25％，在债券存续期内固定不变。该利率根据 Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上根本 利差3．54％断定 ，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上颁布 的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数2．71％（基准利率保存 两位小数，第三位小数四舍五入）。

　　本期债券采纳 单利按年计息，不计复利，投资者在本期债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分辨 遵守债券发行总额的20％、20％、20％、30％和10％的比例偿还债券本金。

　　发行价格 ：债券面值100元，平价发行，以1，000元为一个认购单位，认购金额必须 是人民币1，000元的整数倍且不少于人民币1，000元。

　　债券情势 ：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载 。

　　发行法子 及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

　　信用 级别：经中诚信国际信用 评级有限责任 公司综合评定，本期债券的信用 等级为ＡＡ，发行人的长期主体信用 等级为ＡＡ－。

　　债券担保：无担保。

　　流动性布置 ：本期债券发行收场 后1个月内，发行人将向有关证券交易场合 或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

　　释义

　　本募集阐明 书中，除非高低 文中另有规定，下列词汇具有以下含义：

　　发行人／本公司／宁德国投／公司：指宁德市国有资产投资经营有限公司。

　　本期债券：指总额为人民币8亿元的2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券（简称“10宁德国投债”）。

　　本次发行：指本期债券的发行。

　　募集阐明 书：指发行人根据 有关法律、法规为发行本期债券而制造 的《2010年宁德市国有资产投资经营有限公司公司债券募集阐明 书》。

　　国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

　　中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任 公司。

　　主承销商／兴业证券：指兴业证券股份有限公司。

　　承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

　　余额包销：指承销团成员按承销团协议 所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期收场 后，将各自未售出的本期债券整个 自行购入的承销法子 。

　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包孕香港特别 行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）。

　　工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包孕法定节假日或休息日）。

　　宁德市国资委：宁德市人民政府国有资产监督 管理委员会

　　闽东电力：指福建闽东电力股份有限公司。

　　元：指人民币元。

　　第一条 债券发行根据

　　本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2010】2194号文件核准公开发行。

　　第二条 本次债券发行的有关机构

　　一、发行人：宁德市国有资产投资经营有限公司

　　住所：福建省宁德市蕉城区署前路2号

　　法定代表人：刘宗廷

　　接洽 地址：福建省宁德市下宅园前岗弄1号

　　接洽 人：林国勋

　　电话：0593－2961629

　　传真：0593－2961629

　　邮政编码：352100

　　二、承销团

　　（一）主承销商：兴业证券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖东路268号

　　法定代表人：兰荣

　　接洽 地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20楼