重要提示

本募集阐明 书摘要根据 《2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集阐明 书》摘编而成，与募集阐明 书首要内容一致。凡欲申购本期债券的投资者，请认真涉猎《2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集阐明 书》全文。投资者可从如下网址下载募集阐明 书全文：

http://www.ndrc.gov.cn

http://www.chinabond.com.cn

声明及提示

一、发行人董事声明

发行人董事会已同意 本期债券募集阐明 书及其摘要，发行人整个董事允诺 其中不存在虚伪 记载 、误导性述说 或重大遗漏，并对其真实性、正确 性、完整 性承担个别和连带的法律责任 。

二、发行人相干 负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集阐明 书及其摘要中财务报告真实、完整 。

三、主承销商声明

主承销商遵守有关法律、法规的请求 ，已对本期债券募集阐明 书及其摘要的真实性、正确 性和完整 性进行了充沛 核查。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真涉猎募集阐明 书及有关的信息披露文件，并进行独立投资确定 。主管部门对本期债券发行所作出的任何抉择 ，均不表明其对债券风险作出本色性确定 。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接管募集阐明 书对本期债券各项权利 任务 的约定 。债券依法发行后，发行人经营变更 引致的投资风险，投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时，应认真考虑 在募集阐明 书中列明的各种风险。

本募集阐明 书摘要仅为向投资者供给 有关本期债券发行的简要 情况 ，并不包孕募集阐明 书的整个 内容。投资者在作出认购抉择 之前应仔细 涉猎募集阐明 书全文，并以此作为投资决策的根据 。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体供给 未在募集阐明 书中列明的信息和对募集阐明 书作任何阐明 。

投资者若对募集阐明 书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承销商。

释 义

在本募集阐明 书摘要中，除非高低 文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指江苏交通控股有限公司。

元：指人民币元。

本期债券：指总额为25亿元的2010年江苏交通控股有限公司公司债券。

募集阐明 书：指发行人根据 有关法律、法规为本期债券发行而制造 的《2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集阐明 书》。

募集阐明 书摘要：指发行人根据 有关法律、法规为本期债券发行而制造 的《2010年江苏交通控股有限公司公司债券募集阐明 书摘要》。

主承销商：指中国银河证券股份有限公司和广发证券股份有限公司。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。

承销团协议 ：指主承销商与承销团其他成员签订 的《2010年江苏交通控股有限公司公司债券承销团协议 书》。

余额包销：指承销团成员遵守承销团协议 所规定的承销任务 销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券整个 自行购入。

证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任 公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任 公司（简称“中国证券登记公司”）。

上证所：指上海证券交易所。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包孕香港特别 行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包孕法定节假日或休息日）。

江苏省国资委：指江苏省人民政府国有资产监督 管理委员会。

第一条 债券发行根据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]1134号文件同意 公开发行。

第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人：江苏交通控股有限公司

住所：南京市中山东路291号

法定代表人：沈长全

接洽 人：靳向东、张庆云

接洽 电话：025-84658679

传真：025-84658708

邮政编码：210002

二、承销团

（一）主承销商：

1、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：顾伟国

接洽 人：代旭、王富利、侯延军、王艳晖、唐湘黔

接洽 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

接洽 电话：010-66568063、66568418

传真：010-66568704

邮政编码：100140

2、广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

法定代表人：王志伟

接洽 人：左亚秀、温润泽、成勇、方卫东

接洽 地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

接洽 电话：010-68083328、68083352

传真：010-68083351

邮政编码：100045

（二）副主承销商：