<p> 2009年盘锦建设投资有限责任 公司公司债券 中国国情
上市公告书
发行人：盘锦建设投资有限责任 公司
证券简称：09盘锦债
证券代码：122930
上市光阴 ：2010年1月18日
上市地：上海证券交易所
上市推选 人：齐鲁证券有限公司
第一节绪言
重要提示
发行人董事会成员已同意 该上市公告书，保证其中不存在任何虚
假、误导性述说 或重大遗留，并对其真实性、正确 性、完整 性负个别
的和连带的责任 。
本期债券信用 评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末的净
资产为4,465,876,011.47元人民币（合并报表中归属于母公司所有
者的权益）；发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润（合并
报表中归属于母公司所有者的净利润）为164,962,696.10元，不少
于本期债券一年利息的1.5倍。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出本色性确定 或者保证。因公司经营与收益
的变更 等引致的投资风险，由购置 债券的投资者自行负责。
第二节发行人简介
一、发行人根本 信息
名称：盘锦建设投资有限责任 公司
住所：盘锦市兴隆台区惠宾街116号
注册资本：人民币叁亿元整
法人代表：王尚君
企业类型：有限责任 公司
经营领域：投资经营性根本设施建设项目、公益性建设项目和产
业结构 调剂 建设项目、受政府委托经营国有资产、受政府委托或社会
经济组织委托代理投资；开展投资咨询服务、代理经营；土地收拾 和
储备。
二、发行人根本 情况
盘锦建设投资有限责任 公司是盘锦市人民政府同意 成立的国有
独资公司。盘锦市人民政府是公司的唯一出资人。公司承担盘锦市城
市根本设施建设投融资和国有资产运营任务 ，是政府断定 的城市开发
建设投融资平台。公司下属全资子公司3家，控股子公司1家，参股
公司3家。
根据 华普天健高商会计师事务所有限公司出具的会审字
[2009]6004号审计报告，截至2008年12月31日，公司总资产65.91
亿元，总负债21.66亿元，所有者权益44.25亿元，2008年度实现
净利润3.32亿元。
三、发行人面临的风险
1、宏观政策风险
国家宏观经济政策的调剂 可能会影响发行人的经营运动 ，不排除
在必然的时代 内对发行人的经营环境和经营事迹 产生 不利影响的可
能。
2、产业政策风险
发行人首要从事城市根本设施的建设与运营。国家对固定资产投
资、环境保护、城市方案、土地利用 、城市建设投融资等政策的调剂
可能造成发行人所处行业的营运模式产生 变更 。受此影响，发行人经
营运动 或盈利程度 可能会出现不利变更 。
3、经济周期风险
城市根本设施建设投资与经济周期具有相干 性。如果未来经济增
长放慢或出现衰退，城市根本设施的应用 需求可能减少，从而对发行
人经营规模 和盈利才能 产生 不利影响。
4、运营风险
发行人作为当地政府投融资平台，其首要收入来源于当地政府的
财政补贴 。当地政府财政收入的降落 ，可能会造成发行人补贴 收入减
少，从而对发行人的盈利才能 和正常运营造成负面影响。
5、继续 融资风险
发行人所处行业属资金密集型行业，继续 融资才能 对于发行人的
经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模 快速扩大 的阶段，
未来一个时代 的投资规模 较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需
资金，则其正常经营运动 将会受到负面影响。同时，随着债务融资规
模的上升，发行人的财务风险可能会增大。
6、本期债券募集资金投向的风险
虽然发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严峻 的可行性
论证，但由于项目标 投资规模 较大，建设历程 繁杂 ，因此，在建设过
程中，也将存在许多不断定 性因素，资金到位情况 、项目建设中的不
可抗力等因素都可能影响到项目标 建设及日后正常运营。
7、应收账款质押担保风险
发行人以对盘锦市人民政府的应收账款为本期债券供给 质押担
保。由于本项应收账款回收周期较长，受宏观经济政策、产业政策和
市场运行状态 等因素的影响，可能导致《投资建设与转让收购（BT）
协议 书》和《应收账款质押合作协议 》的签订 方无法正常履约，造成
质押物价值受损，并可能存在侵害 债券持有人权利 的风险。
第三节债券发行概况
一、债券发行同意 机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员
会“发改财金〔2009〕3084号”文件同意 公开发行。
二、发行人：盘锦建设投资有限责任 公司。
三、债券名称：2009年盘锦建设投资有限责任 公司公司债券。
四、发行总额：人民币10亿元。
五、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年
利率为7.70%（该利率根据 Shibor基准利率加上根本 利差5.46%断定 ，
Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上颁布 的一年期
Shibor（1Y）利率的算术平均数2.24%，基准利率保存 两位小数，第
三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采纳 单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，
即在本期债券存续期最后三年分辨 偿付本金的30%、30%、40%。
六、发行法子 ：本期债券采纳上海证券交易所发行和承销团成员
设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的法子 。通过上海
证券交易所发行总额为2.3亿元，其中：通过交易系统 向社会大众 投
资者公开发行部分预设发行额0.5亿元，向机构投资者协议 发行部分
预设发行额1.8亿元。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投
资者公开发行总额为7.7亿元。
七、发行对象:
(1)上海证券交易所发行：
通过交易系统 公开发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上
海分公司A股账户或基金账户的自然人、法人、证券投资基金、符合
法律规定的其他投资者等(国家法律、法规另有规定除外)。
协议 发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司A股
账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
(2)承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。
八、发行价格 ：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为